Pojawienie się rannego Waltera w szpitalu spowodowało włączenie się systemów alarmowych Sekretarza, dzięki czemu mógł on zareagować automatycznie i wysłać na miejsce Dywizję Fringe. William Bell i Olivia jednak nie czekali w tym czasie z założonymi rękami i właściwie tylko o sekundy uprzedzają agentów. »»

Ten epizod zaczyna się z wysokiego C. Najpierw widzimy Charliego, potem odmienioną Olivię i znanego z pierwszej serii Nicka Lane’a oraz Broylesa w jakże innym od typowego dla niego garnituru stroju. Fringe to jednostka wojskowa, zajmująca się neutralizowaniem dziur do innej rzeczywistości. Jednostka z alternatywnego świata. »»

Jeśli ktoś dotąd nie domyślił się, kim jest tajemniczy Sekretarz z drugiego świata, a co swoją droga nie jest trudne do odgadnięcia, w tym odcinku znajdzie odpowiedź na to pytanie. Zanim to jednak nastąpi czeka nas przygoda, dotycząca właściwie samego Petera. »»

Tytułowa Brown Betty, to nowa używka na bazie marihuany, którą opracował Walter. Ona także stanowiła dla doktora ucieczkę, po która sięgnął po odejściu Petera. Niestety, spokój i ucieczka nie są dane wynalazcy – w laboratorium zjawia się Olivia ze swoją siostrzenicą i zostawia dziewczynkę pod opieką Waltera i Astrid, aby mogła w spokoju kontynuować poszukiwania. »»

W mieście pojawiają się zmiennokształtni, o których bohaterowie dowiadują się po znalezieniu ciał z trzema ranami na podniebieniu. Przybyszy jest dwóch, a dodatkowo jeden nie przeżył pojawienia się w naszym świecie. W ręce Waltera trafia embrion. »»

Ten epizod opowiada historię, która tak naprawdę się nie wydarzyła. Nie wydarzyła się, ponieważ się wydarzyła, a kluczem do zrozumienia tego zdania są podróże w czasie. Tak, ten odcinek opowiada o podróżach w czasie i robi to całkiem zgrabnie. »»

Prawda, którą poznała Olivia, robi na niej duże wrażenie. Obietnica złożona Walterowi – że dochowa sekretu na temat pochodzenia Petera – zaczyna jej bardzo ciążyć. Znów wracają problemy agentki z czasu po wypadku, głównie są to kłopoty ze snem. A tymczasem pojawiają się nowe dziwne wydarzenia. »»

Ten epizod miał się pojawić po dłuższej przerwie, więc przez bardzo długi czas był promowany przez stację Fox. Zwiastuny, fragmenty, zdjęcia – sieć aż zaroiła się od materiałów promocyjnych. A fani doskonale wiedzieli czego się spodziewać. I właśnie to otrzymali – retrospektywną historię, wyjaśniającą skąd w tym świecie znalazł się drugi Peter oraz jaka była w tym wszystkim rola Obserwatora. »»

W tym odcinku akcja rzuca nas do Nowego Jorku. A dokładniej do budynku, którym targały dziwne wstrząsy sejsmiczne. Wreszcie wydarzyło się coś dziwnego – nastąpił silniejszy wstrząs, po czym wszystko wewnątrz zostało… przekomponowane. »»

W Bostonie ma miejsce dziwny wypadek. Podczas ceremonii ślubnej ginie kilkanaście osób. Co ciekawe wszystkie giną niemal równocześnie i wszystkie należą do rodziny pana młodego. A co więcej, tuż przed śmiercią jedna staruszka rozpoznaje wśród gości… niestety, nie zdąża wyjaśnić kogo. »»

Do pewnego biurowca w centrum Bostonu przychodzi mężczyzna. Nie jest tam z nikim umówiony, nikt go nie zna, ale tak naprawdę ma to drugorzędne znaczenie. Istotne jest to, że ów jegomość wskazuje objawy choroby – nadmierną potliwość i krwawienie z nosa. A w momencie gdy dotrze na odpowiednie piętro i znajdzie się wśród ludzi, umiera na skutek uszkodzeń naczyń krwionośnych. I obryzga okolicę krwią. »»

Podczas rutynowego patrolu, nieopodal miasteczka Edina, policjant znajduje młodego chłopaka, samotnie bieżącego gdzieś poboczem. Okazuje się, że jest on uciekinierem z domu, lecz zanim stróż prawa dowiezie go na posterunek, stwierdzi że dziecko przemieniło się w zdeformowaną maszkarę, o jakich dość często słyszy się w okolicy, lecz nigdy nie udowodniono ich istnienia. »»

Ten epizod niezorientowanym fanom może sprawić pewne problemy. Chodzi oczywiście o pojawiającego się na ekranie Charliego (Kirk Acevedo), który właściwie od kilku odcinków nie żyje i nie jest Charliem z innego świata (brakuje mu blizny na skroni). Mimo wszystko jest na to racjonalne wytłumaczenie. »»

Po dłuższej nieobecności, na ekrany wraca główny przeciwnik bohaterów w tym sezonie, Thomas Newton (Sebastian Roché). Włamuje się on do szpitala psychiatrycznego i operuje jednego z tamtejszych pacjentów. I mimo że zabieg na mózgu nie został zakończony, po tej operacji pacjent wraca do zdrowia. »»

Punktem wyjścia do kolejnego śledztwa dywizji w której pracuje Olivia jest katastrofa statku, który osiadł na mieliźnie i stanął w płomieniach. Imigranci z Chin, którzy znajdowali się na pokładzie, rzucili się do ucieczki, skutkiem czego nabawili się hipotermii i umarli z wychłodzenia organizmu w lodowatej wodzie. Tak przynajmniej wygląda to na pierwszy rzut oka. »»